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中国内地游客减少,香港奢侈品谁买?


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香港零售业遭受重创,已经成为奢侈和时尚品牌的一块心病。

 

据说,受香港旅游消费类数据下跌影响,卡地亚母公司历峰集团今日股价开盘下跌逾4.5%,瑞士钟表集团Swatch集团大跌5%,LVMH下跌2.9%,开云集团下跌2.15%,爱马仕下跌2.12%,Prada则因今年上半年利润大涨被看好,逆势大涨逾2%。

 

香港销售额对奢侈品牌业绩举足轻重,贡献了全球奢侈品牌5%至10%的销售额,LV母公司LVMH集团在香港的销量占其总营业额的8%至9%,而开云集团旗下的核心品牌Gucci在香港的销量占其总营业额的10%左右。

 

与此同时,香港零售股今日普遍下跌,珠宝零售六福集团早盘股价遭重挫,录得大跌逾7%,创两年半来的新低。利福国际、美妆零售莎莎国际大跌7%创三年新低,周大福则跌超过3%。

 

港股低迷牵连在港上市时尚零售企业,国内服饰集团江南布衣录得约4%跌幅,国内男装品牌GXG母公司慕尚集团控股跌逾3%,安踏体育跌2%,特步国际均跌4%,李宁跌1.7%,奢侈箱包品牌新秀丽则跌4%。花旗发表名为“一个悲惨的夏季”的研究报告,认为受近期不确定影响将香港零售股盈利预测下调至6%至27%之间,以同店销售展望转弱。

 

据香港零售管理协会早前公布的数据,香港6月零售销售数据连跌五个月,跌幅进一步扩大。期内零售业总销货值352亿元,同比下跌6.7%。 已经连跌第五个月,期内销货量更急滑7.6%,不仅远低于市场预期跌1.9%,更是撇除1到2月份农历新年因素后,自2016年8月以来的单月最大跌幅,创近3年最惨零售业绩。

 

其中,珠宝首饰、钟表及奢侈品零售额跌幅最大,同比大跌17.1%,而5月份仅跌2.9%。与中国内地旅客消费有关的药物及化妆品下滑4.1%,香港零售管理协会还预计7月和8月的销售额将更惨烈,将录得两位数的下降。

 

香港市场在奢侈品行业中拥有极高的战略地位。尽管中国内地的奢侈品消费持续井喷,但香港依然被视为奢侈品零售的亚洲晴雨表。但是过去八周的不稳定局面,正在让消费者对这个曾经全球上升消费阶层最喜爱的热门度假胜地闻之色变,中国内地游客快速流失,而严重依赖游客消费的香港奢侈品零售业几近停滞。

 

香港工会联合会表示,6月份酒店入住率同比下降20%,7月份可能下降40%。有当地旅游从业者透露,大约三分之二的中国内地消费者取消了预订。同时,中国内地下调奢侈品关税和新电商法的实施,正在让香港奢侈品零售的吸引力下降。

 

周大福早前公布截至今年6月底止首个财季经营数据,期内中国内地及港澳地区的零售值分别增长24%及下降6%。中国内地同店销售录得按年11%增长,而香港及澳门则按年下降11%,主要受到高基数的影响及宏观环境不明朗令消费气氛审慎。

 

据彭博社报道,位于铜锣湾购物区Gucci门店一位销售代表表示,在6月份之前,他所工作的门店每分钟有一个客户,但现在每小时3到4个,每日销售额从10万港元降至2万港元。他担心低迷持续到十月,绩效工资堪忧。有分析师表示,如果销售情况恶化,奢侈品零售商裁员不可避免。

 

护肤品牌欧舒丹L’Occitane副主席Andre Hoffmann上周在财报发布后对分析师的电话会议上表示,公司在第二季度损失了几个交易日,中国内地游客在商店中的消费已经下降。欧舒丹认为香港是全球第四大市场,第二季度该集团在香港的销售额下降了19%。

 

上周四刚刚发布上半年财报的在港上市公司Prada认为,虽然集团在中国内地市场表现突出,但香港零售不稳定因素和汇率因素拖累了增长。

 

牛仔裤品牌Levi's 6月于香港举行董事会会议也受到影响,而德国男装集团Hugo Boss已经分别在香港机场和当地一家商场关闭了一家门店。首席财务官Yves Mueller在财报后的电话会议上表示,集团在香港的表现逊于中国内地。美国奢侈品牌Ralph Lauren首席执行官Patrice Louvet则表示香港零售低迷,还牵连了澳门市场的表现。

 

法国奢侈品牌Chanel早前在官方社交媒体账号宣布将于11月6日在香港启德邮轮码头再度举办2019/2020早春度假系列时装秀。不过,目前品牌还未在国内官方账号发布任何相关消息,显示品牌依然保持谨慎和观望。

 

香港还是瑞士手表的最大出口市场,6月份瑞表进口额暴跌26.8%至1.984亿瑞士法郎,上半年瑞表出口香港市场下跌6.6%至14.487亿瑞士法郎,令瑞士历峰集团和Swatch斯沃琪集团成为奢侈品行业重灾区。两个企业早前均发布声明称,由于商店关闭和游客减少,香港低迷的市场对销售造成了压力。Swatch集团表示,香港销售额出现两位数的下滑。

 

CMB国际资本有限公司经济学家郑安琪将2019年的零售销售预测修改为下降10%,是此前预测的两倍。经纪公司里昂证券下调了周大福评级,并表示中国内地游客减少可能造成长期损害业绩增长。

 

香港零售协会主席Annie Tse表示,零售行业也需要时间来恢复,游客需要恢复对香港的信心,有当地零售从业者表示,低迷可能持续到今年年底,甚至影响到最关键的圣诞季销售。

 

值得关注的是,据《福布斯》杂志今年年初发布2019年香港前50大富豪榜,香港这座城市最富有人群的财富也出现缩水。九龙仓置业和连卡佛的老板吴光正身价108亿美元,排名第七,较去年缩水22亿美元。位于尖沙咀的海港城和位于铜锣湾的时代广场这两个黄金地段的高端商场一直是大量中国内地游客光顾的地方,也是九龙仓置业的现金奶牛。

 

不过,欧莱雅首席执行官Jean-Paul Agon称,唯一的好消息是,如果香港的中国内地游客减少,他们会在中国内地市场进行更多消费,他认为这或将是一个顺风而不是逆风。

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